So entstehen unsere Empfehlungen
Wir kombinieren objektive Analysen mit persönlicher Absprache und transparenten Abläufen für nachvollziehbare Handlungsgrundlagen.
Systematisch entwickelt
Jede Empfehlung folgt anerkannten analytischen Standards und Gesetzesvorgaben.
Kundenfokus im Zentrum
Ihre individuellen Ziele bestimmen den Beratungsverlauf maßgeblich.
Unser Team stellt sich vor
Lernen Sie die Expertinnen und Experten kennen, die für Ihre klaren und objektiven Empfehlungen sorgen.
Stefan Maier
Diplom Betriebswirt (FH) Hochschule Stuttgart
Marktanalyse, Finanzplanung
Regionalbank Süddeutschland
Zertifikate:
Methoden:
Zentrale Kompetenzen:
Verbindet Fachwissen und Empathie für ganzheitliche Lösungsansätze.
Julia Krüger
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften Uni Köln
Analysen, Finanzziele
Beratungsfirma NRW
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfahren in strukturierter Finanzanalyse und Beratung von Einzelkunden.
Lars Weide
B.Sc. Finance & Management Uni Frankfurt
Risikobewertung
Sparkasse Hessen
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Fokussiert auf datenbasierte Analysen und persönliche Umsetzung.
Anke Fischer
Betriebswirtin (VWA) Hochschule Mannheim
Kundenservice, Empfehlungen
Private Finanzberatung
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Verantwortlich für Servicequalität und klare Kommunikation mit Mandanten.
Ablauf für individuelle Empfehlungen
Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt für eine transparente und nachvollziehbare Basis. Ziel ist ein klarer Beratungsprozess, der auf Ihren individuellen Anforderungen aufbaut und fundierte Entscheidungen ermöglicht.
Bedarfsanalyse durchführen
Gemeinsam klären wir die Ausgangslage, Ihre Ziele und Erwartungen.
Die persönliche Situationsanalyse ist Grundlage für alle Empfehlungen. Nur durch ein umfassendes Verständnis individueller Bedürfnisse kann eine fundierte Beratung erfolgen. Unsere Experten nehmen sich Zeit für Ihre Anliegen und bieten Ihnen ein vertrauliches Umfeld.
Marktdaten aufnehmen
Relevante externe und interne Marktdaten werden neutral betrachtet.
Unsere Experten prüfen Marktdaten kritisch auf Plausibilität, Aktualität und Relevanz. Nur geprüfte Informationen fließen in die weitere Beratung ein – für ein Höchstmaß an Objektivität.
Zielgerichtete Analyse
Systematische Auswertung aller Daten für zielorientierte Empfehlungen.
Wir analysieren Ihre Anforderungen auf Basis der erhobenen Parameter, prüfen Alternativen und bewerten Möglichkeiten verständlich. Dazu legen wir Wert auf Transparenz und nachvollziehbare Kommunikation.
Empfehlung kommunizieren
Besprechung der Ergebnisse im persönlichen Gespräch.
Ihre Empfehlungen stellen wir im direkten Austausch transparent und verständlich vor. Sie erhalten alle relevanten Informationen, um Entscheidungen eigenverantwortlich treffen zu können.
Ablauf für individuelle Empfehlungen
Unsere strukturierte Vorgehensweise sorgt für eine transparente und nachvollziehbare Basis. Ziel ist ein klarer Beratungsprozess, der auf Ihren individuellen Anforderungen aufbaut und fundierte Entscheidungen ermöglicht.
Was uns auszeichnet
Vergleich zu üblichen Anbietern